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2009中国刹车片零部件行业报告

刹车垫、刹车蹄、刹车盘及刹车鼓是中国刹车部件出口的主要产品,合计占总出口量的一半以上。其他出口产品包括刹车衬垫、刹车片、刹车钳、摩擦片及整套的刹车系统。

    产品根据不同汽车制造商及不同车型对刹车的要求而设计,包括用于美、日、韩及欧洲各国一流汽车制造商的客车、卡车及公共汽车的产品。也有专为不同地形及驾驶条件设计的产品。

    OEMOES合同下的刹车部件价格至少比替代产品高出20%。因其需要符合更高的性能要求,以及因汽车制造商而异的严格标准。所以,做OEMOES业务的厂商,通常需要采用更先进的工艺以及更高水平的生产技术。国内一些大型厂商专为OEMOES订单的生产设有单独场地。

    而替代产品多为中低端车辆设计,相应的价格也较便宜。屈指可数的为高端车辆供货的厂商,也是自有品牌声誉良好的大型企业。

    刹车垫及刹车蹄

    刹车垫及刹车蹄,由摩擦材料或制动衬片组成。它们被粘合或用铆钉固定在钢板上。供应商通常将这整个系统称之为刹车块,将四件产品成套出售,用作前/后轮刹车。

    中国产刹车垫及刹车蹄,大多针对轻型汽车设计,如小客车及厢式旅行车等。适用于货车及公共汽车等重型车辆的产品,仅少数拥有先进技术的厂商有能力提供。

    青岛美苏进出口有限公司于两年前进入刹车垫生产行业,最近推出了为Mercedes-Benz梅赛德斯-奔驰)及Volvo(沃尔沃)等品牌货车设计的大型产品。

    刹车垫及刹车蹄根据摩擦材料有无石棉成分,可分为两类。后者又进一步分为半金属及无石棉有机物(业内通称为NAO,其中包括陶瓷成分)。

    石棉刹车垫/蹄是传统上该领域内最大种类,五年前其产量占整个产品类别的一半以上,但目前这个比例已经下滑至40%以下。因为国内及欧美等数个海外市场都有相关规定,限制石棉刹车垫及刹车蹄的使用。另外,几家造车企业最近推出的车型均不再使用石棉刹车垫及刹车蹄。因此,替代部件也不得不采用无石棉配方。但由于价格低廉,石棉刹车垫及刹车蹄在部分市场仍受到欢迎,如中东、非洲等。石棉刹车垫/刹车蹄单价可低至4美元以下。

    在无石棉细分市场里,半金属类产品是主流产品。其产品较石棉刹车垫/蹄高出10%20%,报价从不到4美元至10美元以上不等。半金属刹车垫/蹄所用摩擦材料通常包括7/8种成分。包括钢丝棉、铁粉以及通过树脂粘合的其他金属材料。由于金属含量高,该类产品摩擦系数高,热稳定性良好。但较其他种类产品,磨损刹车盘/鼓更快,噪音也更大。

    无石棉有机物刹车垫/蹄是无石棉产品中的第二大类。其衬片含有约17种原材料,其中以玻璃、碳元素及芳香族聚酰胺或芳纶纤维最为普遍。无石棉有机物刹车垫/蹄价格与半金属刹车垫及刹车蹄不相上下,但噪音更小,且由于质地较软,所以对刹车盘及刹车鼓的磨损更慢。无石棉有机物刹车垫/蹄仅适用于轻型任务,如低速汽车或仅用于平滑路况的车辆。因为目前,国内大部分无石棉摩擦材料配方,在磨损率、应对严峻行车条件及高速行车的性能方面都无法与半金属产品相提并论。

采用陶瓷摩擦材料的产品也有提供。该类NAO衬片含有大量陶瓷纤维,其成分比半金属等其他NAO材料更复杂,多达1820种,因此其使用仅囿于少数高端产品供应商。该类产品单价在6美元以上,较其他刹车垫产品高10%20%

    未来数月,中国的陶瓷刹车垫及刹车蹄产量将上升。厂商将其作为高增长的产品,主要由于在新车型上的运用越来越普遍,尤其是豪华车及高性能车型。陶瓷刹车垫及刹车蹄由于集合了NAO及半金属产品的优点,而日渐盛行。首先,它像半金属产品一样,耐高温、退化缓慢。其次,如同NAO产品,它噪音小,对转子及刹车鼓的磨损更低。另外,陶瓷刹车垫及刹车蹄产生的灰尘更少,且颜色浅到几乎不能察觉。国内厂商通常提供3-4种原材料成分的产品。

    刹车盘及刹车鼓

    中国供应商的刹车盘及刹车鼓通常单独销售,其价格据所用原料而定。所用原料种类众多,包括铸铁、钢及合金等,大多数采购自国内。

    铸铁类产品单价在6美元以下,约占中国刹车盘及刹车鼓总产量的40%50%。价格高达150美元的高度专业化产品也有提供。大部分厂商都偏爱铸铁,对于针对中低速的产品尤其如此。因为铸铁价格低,热稳定性及机械加工性能良好。

    其次是钢或合金钢产品,约占总产出的30%35%,多为中高速车辆设计。其价格在615美元之间,比铸铁产品高出50%左右,主要由于原材料成本较高。

    复合原料的刹车盘及刹车鼓仅占总产量的5%不到,主要针对高端市场豪华车型,以及跑车、赛车等高性能车辆。单价在15美元以上,较之钢、钢合金产品更贵,因为该项生产技术成本更高。国产刹车盘及刹车鼓运用更广泛的是碳-碳及碳陶复合材料。该类产品较铸铁或钢制刹车盘/鼓更轻,防腐性较好,更耐高温。其使用寿命约为后者的四倍。

    碳碳材料由碳基里的碳纤维制成,重量仅为传统原材料产品的一半,但在300摄氏度以上仍能正常工作。碳陶刹车盘/鼓由碳化硅基里的碳纤维制成。较之传统原料的产品轻60%左右,可承受温度高达1000摄氏度。

    在国内,外观设计也是决定刹车盘/鼓价格的一大因素。随着替代产品的美观价值越来越受重视,供应商正努力使设计符合各种车型的需求。例如,国内部分厂商已经在生产带钻孔或狭槽图案的刹车盘,与开放设计的车轮相映生辉。此外,钻孔或狭槽图案还能增强产品功能性:图案降低了产品重量,使得刹车盘更易于操作,而且可以排出在刹车盘及刹车垫中间的空气。

    提供带钻孔或狭槽图案刹车盘的厂商,大部分都拥有较大的生产规模,并以高端市场为目标。由于生产中需要先进的技术,其单价较普通款式产品高出20%左右。因此,中国制造的产品仍以实体设计为主。

    原材料采购多在当地完成

    中国的刹车部件供应商,通常将70%80%的成本分用于获取纤维及金属原料,因为产品的性能很大程度上依赖于所用原料。

    原料采购通常在国内进行,尤其是刹车盘及刹车鼓生产商,仅在客户要求下少量进口原料。

这主要为了节省采购时发生的相关费用。对于该行业来讲,这尤其重要,特别在最近原材料成本波动的情况下。自2006年下半年到2007年初,铸铁,冷/热轧钢的成本下跌了15%,但之后又反弹了14%16%

    另外,中国金属锻造业发展完善,也使得刹车部件生产商对钢铁的需求得到很好满足。国内的极大钢铁铸造企业分布在上海,重庆,内蒙古的包头,以及辽宁,浙江等地。毗邻这些钢铁企业大型刹车部件生产厂商,均在当地采购原材料。小型厂商及距离较远的厂商,则从当地的分销商处采购。

    进口原料包括各种用作刹车衬片的有机及无机纤维,主要用于刹车垫及刹车蹄。其中最常见的是芳纶纤维,例如直接从美国杜邦进口的凯芙拉(Kevlar),以及挪威TeijinAramidTwaron

    进口纤维原料的厂商,通常提供中高档产品。尽管供应并不充足(尤其是Kevlar),但这类企业仍更偏好进口材料。因为相对于国外的供应商,我国的原料供应商,在生产经验方面尚较欠缺。

    注意:除非另行指明,否则此报表中的所有报价均以美元为单位。所提供的FOB价为各公司接受调查时的参考价,可能已经更改。

 
 

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